國稅局改善服務、實現技術現代化

在2023年報稅季成功的基礎上,國稅局繼續改善服務、追查逃稅的高收入個人、實現技術現代化。

得益於《通貨膨脹削減法案》所提供的資源,國稅局在2023年報稅季提供的服務顯著改善。國稅局的服務水平達到了 87%。截至報稅季結束,國稅局接聽的電話數量增加了 300 萬個,電話等待時間從 28 分鐘減少到 3 分鐘,面對面服務過的納稅人增加了140,000 名,通過採用新的掃描技術,數字化稅表比 2022 年增加了 80 倍,處理了積壓的無錯誤的2022年個人稅表,推出了兩種新的數字工具,並為提交修正稅表的納稅人啟用了新的經轉帳直接存款退稅選項。

在這一進展的基礎上,國稅局繼續努力鞏固以關鍵職能為重心,從而實現世界一流服務,加強對不繳稅款的高收入個人的執法力度,並對核心技術基礎設施進行現代化改進,以提供更好的服務、提升數據安全。

改善納稅人服務

國稅局致力於幫助納稅人正確報稅一次通過 — 申領其有資格獲得的抵免和扣除、避免在出錯時與國稅局反復交涉。為了幫助納稅人正確報稅,國稅局努力讓納稅人能夠通過電話、面對面和在線方式以最適合他們的方式與國稅局進行無縫溝通。國稅局正在擴大面對面服務,在納稅人所在地與他們會面,特別是那些服務不足和農村社區的納稅人。國稅局正繼續在全國范圍內擴大納稅人協助中心,同時還啟動了一系列特別活動,以幫助居住在不靠近國稅局提供面對面服務辦公點地區的納稅人。

•            社區協助訪問:在這些新的社區協助訪問中,國稅局將設立臨時納稅人協助中心,為來自服務欠缺地區的納稅人提供與國稅局客服代表面對面交流的機會。國稅局上個月與United Way合作在德克薩斯州巴黎舉辦了首次活動,併計劃在更多州舉辦類似活動。目前,已確定了七個額外的地點:密歇根州阿爾皮納;內布拉斯加州黑斯廷斯;愛達荷州特溫福爾斯;阿拉斯加州朱諾;夏威夷州利胡埃;俄勒岡州貝克城;和新墨西哥州蓋洛普。

•            開放納稅人協助中心:自《通貨膨脹削減法案》通過以來,國稅局目前已開放或重新開放35個納稅人協助中心:

1.           內布拉斯加州林肯,2023 年 5 月 23 日

2.           馬里蘭州拉維爾,2023 年 5 月 15 日

3.           賓夕法尼亞州阿爾圖納,2023 年 5 月 8 日

4.           弗吉尼亞州弗雷德里克斯堡,2023 年 5 月 1 日

5.           西弗吉尼亞州帕克斯堡,2023 年 5 月 1 日

6.           俄勒岡州本德,2023 年 4 月 17 日

7.           密西西比州格林維爾,2023 年 4 月 10 日

8.           新澤西州特倫頓,2023 年 4 月 10 日

9.           華盛頓州貝靈厄姆,2023 年 4 月 3 日

10.         緬因州奧古斯塔,2023 年 3 月 30 日

11.         田納西州傑克遜,2023 年 3 月 28 日

12.         密蘇里州喬普林,2023 年 3 月 28 日

13.         科羅拉多州科羅拉多斯普林斯,2023 年 3 月 27 日

14.         亞利桑那州格倫代爾,2023 年 3 月 27 日

15.         賓夕法尼亞州蔓越莓鎮,2023 年 3 月 22 日

16.         威斯康星州拉克羅斯,2023 年 3 月 20 日

17.         弗吉尼亞州夏洛茨維爾,2023 年 3 月 17 日

18.         紐約州昆斯伯里,2023 年 3 月 9 日

19.         新墨西哥州聖達菲,2023 年 2 月 27 日

20.         德克薩斯州朗維尤,2023 年 1 月 17 日

21.         堪薩斯州歐弗蘭帕克,2023 年 1 月 17 日

22.         紐約州西尼亞克,2023 年 1 月 5 日

23.         紐約州賓厄姆頓,2023 年 1 月 3 日

24.         懷俄明州卡斯珀,2023 年 1 月 3 日

25.         佛羅里達州邁爾斯堡,2022 年 12 月 19 日

26.         科羅拉多州大章克申,2022 年 12 月 19 日

27.         伊利諾伊州羅克福德,2022 年 12 月 12 日

28.         馬里蘭州黑格斯敦,2022 年 12 月 1 日

29.         波多黎各DASE(瓜伊納博),2022 年 11 月 28 日

30.         田納西州約翰遜城,2022 年 11 月 28 日

31.         肯塔基州普雷斯頓堡,2022 年 11 月 28 日

32.         弗吉尼亞州維也納,2022 年 11 月 28 日

33.         北卡羅來納州格林斯伯勒,2022 年 11 月 22 日

34.         伊利諾伊州布盧明頓,2022 年 11 月 21 日

35.         波多黎各龐塞,2022 年 11 月 14 日

納稅人的在線帳戶,應享有與其銀行或其它金融機構在線賬戶相同的功能。在接下來的五年中,納稅人將能夠安全地在線提交所有文件和回复所有通知,並安全地訪問和下載他們的數據和帳戶歷史記錄。國稅局朝著這一目標前進,已經實現或邁出幾個里程碑。

•            個人賬戶:國稅局正在為個人在線賬戶落實加強的功能,包括安全消息傳遞、實時聊天和虛擬助手。納稅人還將能夠驗證他們的銀行賬戶並保存多個賬戶。虛擬助手和實時聊天功能已於 5 月份向納稅人開放,驗證銀行賬戶信息功能將於 9 月底推出。

•            稅務專業賬戶:國稅局正在為稅務專業在線賬戶落實加強的功能,包括 9 月底之前的賬戶授權管理和付款查看,以及 2024 財年的實時聊天和安全雙向消息發送。

•            企業在線帳戶:國稅局正在推出企業在線帳戶,使企業能夠在線查看未清餘額、在線付款以及進行企業稅檢查。企業在線帳戶最初將於九月底向獨資經營業主開放。

•            IRS.gov改進:到 2024 年報稅季,國稅局正在對IRS.gov 上訪問和查找信息的能力做出顯著改進。其中一些改進包括主頁更新、報稅季內容更新和更直觀的全球站點導航。

•            1099申報的應用程序到應用程序的啟動:通過此啟動,批量申報者、第三方發送器和軟件開發者將能夠從其係統向國稅局的稅務資料申報表接收系統 (IRIS) 批量申報1099 表格。批量申報者很快將能夠通過新平台一次傳輸數十萬份1099。這是一個值得提及的重要里程碑,因為它顯示了國稅局能夠以多快的速度創建其新的技術產品。國稅局在 1 月份剛剛推出了 1099 工具,其功能已經得到顯著擴展。

•            在線回复通知:納稅人現在可以在線回复通知並擁有新的在線報稅選項。在這個報稅季之前,當納稅人收到文件驗證等通知時,必須通過郵件進行回复。而在這個報稅季,納稅人已經能夠在線回复 10 種最常見的有關稅收抵免的通知,例如低收入家庭福利優惠和健康保險稅收抵免,為其節省了時間和金錢。到 8 月中旬,國稅局將使納稅人能夠以電子方式回復從國稅局收到的額外的53 種通知和信函。這些更新的國稅局通知和信函將為納稅人提供一個 URL來以電子方式提交答复,而不是將答复郵寄給國稅局。

•            使納稅人能夠提交適合移動設備的表格:國稅局正在使納稅人能夠提交適合移動設備的表格。納稅人在2024 年報稅季將能夠使用電子版表格 941-X(修正表格處理)、943-X(修正表格處理)、945-X(修正表格處理)、4626、7203、7205、7207、7208、7210、8332、8985、8986、1116附表 B、1116 附表 C、1118 附表 L、1120S 附表 B1 和 8936 附表 A。這也是一個值得提及的重要里程碑,因為它與我們在納稅人所在地與其會面以及讓其以最適合的方式與國稅局互動的目標密切相關。估計有15% 的美國民眾完全依靠手機上網,家裡沒有寬帶網,因此提供適合移動設備的表格格式非常重要。

確保高收入納稅人繳納所欠稅款

國稅局正在努力確保高收入申報者繳納所欠稅款。在《通貨膨脹削減法案》出台之前,十多年的預算削減使得國稅局無法跟上最富有的納稅人用來隱藏收入和逃避繳納其份額的日益複雜的工具的步伐。國稅局目前正在採取迅速而積極的行動來縮小這一差距。

讓拖欠稅款的百萬富翁還款。僅在過去幾個月,我們就結案了約 175 起百萬富翁拖欠稅款的案件,追回了 3800 萬美元。這只是開始。通過《通貨膨脹削減法案》我們加強了執法能力,將繼續追查欠稅的百萬富翁。

追查逃稅的百萬富翁。近幾個月來,我們的刑事調查團隊已經結案了一長串涉及富有的納稅人因逃稅、洗錢和提交虛假稅表而被判刑的案件。這些逃稅者不繳納稅款,而是將欠政府的錢花在賭博、度假和購買奢侈品上。例如,僅在一個案件中,當事人就被責令支付超過 600 萬美元的賠償金。除此之外,還有其它亮點:

•            波多黎各的高額騙局。我們最近查識了大約 100 名高收入人士在波多黎各申請福利,但不符合涉及美國財產的居住和來源規定。這些富人試圖逃避針對美國來源收入的美國稅收,我們預計其中許多案件將進入刑事調查。

•            馬耳他的養老金安排。國稅局和財政部於 6 月發布了擬議規定,將用於避稅的馬耳他個人退休騙局定義為所列交易,這是我們打擊非法離岸騙局的努力的一部分。我們已經在努力查識不當使用馬耳他-美國條約規定來不當申領豁免的納稅人。而《通貨膨脹削減法案》將使我們能夠更有力地查找利用這些離岸騙局的避稅者。

打擊不報稅的百萬富翁。國稅局繼續加強針對不報稅的富人的工作。這些都是特別令人震驚的案例,這些人不報稅、不支付其應繳的份額,而是用這些錢進行奢侈的購物。在最近結案的一個案件中,一個人使用了拖欠政府的資金購買了一輛瑪莎拉蒂和一輛賓利。我們將繼續與執法夥伴合作,追究這些人的法律責任。

技術現代化

在技術方面,國稅局正在對已使用數十年的技術進行現代化改進,以推動國稅局提供世界等級客戶服務及保護納稅人數據方面的努力。

文/國稅局

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